興業(yè)銀行作為銀行間債券市場最活躍的主承銷商之一，2022年該行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模6861億元，承銷支數(shù)排名市場第一、承銷規(guī)模排名市場第二，為實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展廣引金融活水。

近年來，興業(yè)銀行發(fā)揮“商行+投行”優(yōu)勢，深度對接和參與銀行間債券市場，引領(lǐng)各類產(chǎn)品創(chuàng)新，把實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展主航道作為金融服務(wù)主戰(zhàn)場，積極把握綠色低碳轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新、先進制造、新基建等戰(zhàn)略發(fā)展機遇，持續(xù)提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效，促進科技、資本和實體經(jīng)濟高水平循環(huán)。

據(jù)介紹，該行在把控信用風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險前提下，創(chuàng)新豐富產(chǎn)品，積極滿足高端制造業(yè)、“專精特精”等實體企業(yè)綜合金融服務(wù)需求，先后承銷市場首單綠色權(quán)益出資型票據(jù)、首單權(quán)益出資型碳中和債、首單永續(xù)權(quán)益出資型票據(jù)等，截至2022年末，該行承銷制造業(yè)債券2459億元。

2022年5月交易商協(xié)會推出科創(chuàng)票據(jù)，興業(yè)銀行落地市場首批科創(chuàng)票據(jù)，持續(xù)加大科創(chuàng)企業(yè)支持力度。至2022年末，興業(yè)銀行累計承銷科創(chuàng)票據(jù)117億元，位列全市場第二。在為科創(chuàng)主體提供了低成本資金的同時，興業(yè)銀行還通過股權(quán)及基金出資方式引導(dǎo)債券資金直達科創(chuàng)領(lǐng)域，助力科技創(chuàng)新，支持產(chǎn)業(yè)升級。數(shù)據(jù)顯示，近三年來，興業(yè)銀行累計承銷產(chǎn)業(yè)類企業(yè)債券超1.2萬億元。

作為國內(nèi)綠色金融領(lǐng)先者，興業(yè)銀行圍繞服務(wù)“雙碳”戰(zhàn)略，持續(xù)擦亮“綠色銀行”名片，綠色債券業(yè)務(wù)也保持市場領(lǐng)先地位，為經(jīng)濟社會低碳轉(zhuǎn)型提供有力金融支持。近年來，該行先后承銷落地全球首單藍色非金債券，市場首單“三綠”資產(chǎn)支持票據(jù)、首單綠色資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)、首批碳中和債券、首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券、首單社會責(zé)任債券等多筆綠色可持續(xù)債券創(chuàng)新產(chǎn)品，2022年承銷綠色債券規(guī)模355億元，保持股份制銀行前列。

在鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域，興業(yè)銀行積極推動鄉(xiāng)村振興票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，已累計承銷鄉(xiāng)村振興票據(jù)超140億元，承銷革命老區(qū)債券39億元，加快推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進程，服務(wù)共同富裕。

安全是發(fā)展的根基。在債券業(yè)務(wù)發(fā)展中，興業(yè)銀行始終嚴格勤勉履行主承銷商職責(zé)，堅持合規(guī)發(fā)展，促進債券市場持續(xù)健康發(fā)展。截至2022年末，興業(yè)銀行存續(xù)期非金融企業(yè)債務(wù)融資工具1964只，存續(xù)規(guī)模超1萬億。

面對大規(guī)模的債券資產(chǎn)，興業(yè)銀行持續(xù)強化債券合規(guī)管理，不斷升級投資者保護機制。特別是2022年以來，經(jīng)濟下行疊加疫情沖擊，對債券業(yè)務(wù)風(fēng)險防范與處置力度提出了更高要求。興業(yè)銀行在監(jiān)管機構(gòu)的指導(dǎo)下，遵循市場發(fā)展客觀規(guī)律，采取了一些有力措施，努力為防范債券市場風(fēng)險、維護市場良好秩序貢獻力量，確保債券承銷業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。

一方面，不斷提升信息披露工作管理質(zhì)效，興業(yè)銀行通過調(diào)整存續(xù)期管理模式，時督促發(fā)行人按照交易商協(xié)會發(fā)布的信息披露規(guī)則及要求，對定期財務(wù)信息、不定期重大事項等進行詳細披露，確保信息披露的真實性、全面性，并加強對發(fā)行人的信息披露監(jiān)督和指導(dǎo)工作。2022年全年輔導(dǎo)發(fā)行人進行信息披露超280家，信息披露超3700條。

另一方面，面對部分債券發(fā)生風(fēng)險，積極發(fā)揮專業(yè)能力，不斷豐富債券償付和處置方式，積極引導(dǎo)發(fā)行人和投資人推進化解方案，推動發(fā)行人加強主動債務(wù)管理，掌握化解風(fēng)險主動性。

來源：興業(yè)銀行寧德分行

編輯：林宇煌

審核：劉寧芬 周邦在