9月6日,由《銀行家》雜志社攜手中國社科院金融研究所、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)共同主辦的2020中國金融創(chuàng)新論壇暨“2020中國金融創(chuàng)新成果線上發(fā)布會(huì)”在北京成功舉行,興業(yè)銀行首單掛鉤LPR浮動(dòng)利率信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(ABS)在激烈的競爭中脫穎而出,榮獲“十佳投資銀行創(chuàng)新獎(jiǎng)”。

2019年9月24日,由興業(yè)銀行發(fā)起的“興銀2019年第四期信貸資產(chǎn)支持證券”在全國銀行間債券市場成功發(fā)行,規(guī)模55.18億元,成為銀行間債券市場首單掛鉤LPR為基準(zhǔn)定價(jià)的浮動(dòng)利率信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示,首單掛鉤LPR浮動(dòng)利率信貸ABS成功發(fā)行,對于我國資產(chǎn)證券化市場的發(fā)展具有重要意義。首先,在人民銀行推動(dòng)利率市場化、改革完善貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR)形成機(jī)制的大背景下,實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)端和券端均掛鉤LPR定價(jià)機(jī)制,有效規(guī)避利率錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)促進(jìn)了信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)長期健康發(fā)展,更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。其次,信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品作為連接債券市場和信貸市場的橋梁,可充分發(fā)揮其對底層貸款的“價(jià)值發(fā)現(xiàn)”功能,反向促進(jìn)利率市場化,引入LPR后,“ABS+LPR-Swap”的組合投資定價(jià)模式為投資人提供利率互換服務(wù),可有效對沖產(chǎn)品存續(xù)期間利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。最后,信貸資產(chǎn)證券化作為興業(yè)銀行“輕資本、輕資產(chǎn)”轉(zhuǎn)型的重要手段,可引導(dǎo)企業(yè)客戶、貸款結(jié)構(gòu)向適合證券化流轉(zhuǎn)方向重構(gòu),進(jìn)一步暢通資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)全流程閉環(huán)投放機(jī)制,提升資本集約經(jīng)營能力。

自開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)試點(diǎn)以來,興業(yè)銀行始終堅(jiān)持以客戶為中心,發(fā)揮“商行+投行”優(yōu)勢,先后落地銀行間市場首單綠色信貸ABS、首單二級(jí)市場做市交易ABS、首單“債券通”個(gè)人住房抵押貸款A(yù)BS、首單質(zhì)押式回購ABS、首單公募REITS、首單銀行間消費(fèi)金融ABN等,打造了“興銀”“興元”“興瑞”專屬資產(chǎn)證券化產(chǎn)品體系。截至2019年末,產(chǎn)品合計(jì)發(fā)行26單,規(guī)?？傆?jì)1631.66億元。

今年新冠肺炎疫情發(fā)生以來,興業(yè)銀行承銷發(fā)行多個(gè)市場首單疫情防控債券產(chǎn)品,累計(jì)承銷疫情防控債182億元,同時(shí)作為發(fā)起機(jī)構(gòu),在銀行間債券市場成功發(fā)行首單疫情防控信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,發(fā)行規(guī)模36.56億元,助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),做好“六穩(wěn)”“六保”工作。