興業(yè)銀行疫情防控債承銷(xiāo)發(fā)行突破百億
記者從興業(yè)銀行獲悉,截至目前,該行累計(jì)為12個(gè)省市自治區(qū)的26家企業(yè)承銷(xiāo)發(fā)行29支疫情防控債,承銷(xiāo)規(guī)模達(dá)126.56億元,涵蓋短期融資券、中期票據(jù)、定向工具、資產(chǎn)支持票據(jù)等多品種,募集資金主要用于藥品及防疫物資生產(chǎn)流通、交通運(yùn)輸保障、公共衛(wèi)生中心項(xiàng)目建設(shè)、中小企業(yè)租金減免等疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)領(lǐng)域。
新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái),興業(yè)銀行迅速行動(dòng),“商行+投行”并舉,靠前服務(wù),主動(dòng)對(duì)接企業(yè)融資需求,借助銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)為疫情防控企業(yè)開(kāi)通的“綠色通道”,提高疫情防控債注冊(cè)發(fā)行效率,將低成本資金盡快送至抗疫一線企業(yè)。
受疫情重創(chuàng),航空公司客運(yùn)量銳減,短期現(xiàn)金流承壓,同時(shí)還承擔(dān)著緊急救援人員和醫(yī)療物資運(yùn)輸任務(wù),搭建起空中生命線。關(guān)鍵時(shí)刻,興業(yè)銀行特事特辦、急事急辦,從收到廈門(mén)航空超短期融資券發(fā)行中標(biāo)通知到完成債券掛網(wǎng)僅用了三個(gè)工作日,成功發(fā)行市場(chǎng)首批航空運(yùn)輸業(yè)疫情防控債,為廈門(mén)航空公司主承銷(xiāo)超短期融資券7億元,并通過(guò)“投承一體化”綜合服務(wù)方案,為其節(jié)約財(cái)務(wù)成本約200萬(wàn)元。
無(wú)獨(dú)有偶,疫情期間,興業(yè)銀行還利用資產(chǎn)證券化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),牽頭主承銷(xiāo)市場(chǎng)首單疫情防控ABN,為華電國(guó)際電力股份有限公司發(fā)行15.51億綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)(疫情防控債),也是市場(chǎng)首單綠色疫情防控債,幫助企業(yè)盤(pán)活存量資產(chǎn),補(bǔ)充抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情相關(guān)的流動(dòng)性資金缺口。據(jù)悉,疫情期間,興業(yè)銀行發(fā)揮投行優(yōu)勢(shì),創(chuàng)新債券品種,屢開(kāi)先河,先后主承銷(xiāo)發(fā)行湖北省首單疫情防控債、國(guó)內(nèi)首批航空運(yùn)輸業(yè)疫情防控債、市場(chǎng)首單疫情防控ABS、首單疫情防控中期票據(jù)、首單全國(guó)汽車(chē)制造企業(yè)疫情防控債、首單債轉(zhuǎn)優(yōu)先股債券等多個(gè)首單疫情防控債,有效拓寬企業(yè)融資渠道、降低成本、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),緩解疫情造成的損失,為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)注入強(qiáng)勁金融動(dòng)力。
針對(duì)醫(yī)藥醫(yī)療、防疫物資、物流配送等疫情防控和社會(huì)民生重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè),興業(yè)銀行快速對(duì)接、“一企一策”,加大精準(zhǔn)支持,先后助力南京醫(yī)藥、浙江康恩貝、四川科倫藥業(yè)、順豐控股等重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)發(fā)行疫情防控類(lèi)債券超40億元。
債券市場(chǎng)作為我國(guó)資本市場(chǎng)的重要組成部分,在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行方面發(fā)揮著重要作用。近年來(lái),興業(yè)銀行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)金額和支數(shù)連續(xù)兩年保持全市場(chǎng)第一,連續(xù)八年領(lǐng)跑股份制商業(yè)銀行。今年以來(lái),已累計(jì)承銷(xiāo)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具逾1600億元。
責(zé)任編輯:湯少貴