興業(yè)銀行在國際資本市場上成功發(fā)行四只不同品種的中期票據(jù)，合計約16.58億美元，其中包含該行發(fā)行的第一只歐元債券。此次發(fā)行創(chuàng)造了多項紀(jì)錄：中資銀行今年首單發(fā)行的境外債券、中資股份制商業(yè)銀行首單歐元債、中資股份制商業(yè)銀行首單多幣種多年期多品種的高級外幣債券、中資股份制銀行境外分行最大發(fā)行規(guī)模。

這是興業(yè)銀行2016年成功發(fā)行首單美元債券后再次亮相國際資本市場，也是該行迄今單次發(fā)行規(guī)模最大的美元額度中期票據(jù)，標(biāo)志著該行國際化進程進一步深入。

雖然面臨年初美國國債收益率及全球股市大幅波動、美聯(lián)儲連續(xù)加息等市場因素，但在2月26日一天時間內(nèi)，興業(yè)銀行香港分行先后完成了公布交易、發(fā)布初始價格指引、亞洲及歐洲投資者電話會議、發(fā)布最終價格指引、完成發(fā)行定價及訂單分配等工作，精準(zhǔn)確定發(fā)行窗口，有效控制發(fā)行成本，實現(xiàn)各個品種債券規(guī)模上的最佳組合。

此次債券發(fā)行吸引了超過110家全球投資者踴躍參與，實現(xiàn)了最終訂單2.2倍的超額認購倍數(shù)。最高時點訂單規(guī)模曾達到65億等值美元。最終，興業(yè)銀行發(fā)行債券組合確定為三年期美元固息、五年期美元固息、五年期美元浮息和三年期歐元浮息四個品種。其中，三年期美元固息債券共6億美元，發(fā)行價格為三年期美國國債收益率+115基點，較初始價格指引收窄20個基點，票面利率為3.500%；五年期美元固息債券共2.5億美元，發(fā)行價格為五年期美國國債收益率+123基點，較初始價格指引收窄22個基點，票面利率為3.750%；五年期美元浮息債券共5億美元，發(fā)行價格為三月期倫敦銀行同業(yè)拆息（3mLibor）收益率+105基點，較初始價格指引收窄27.5個基點；三年期歐元浮息債券共2.5億歐元，發(fā)行價格為三月期歐元銀行同業(yè)拆息（3mEuribor）收益率+75基點，較初始價格指引收窄20個基點。

此次債券發(fā)行，由興業(yè)銀行香港分行、中銀國際、花旗、渣打、美銀美林、交通銀行、工銀亞洲、浦發(fā)銀行香港分行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席簿記人，由農(nóng)業(yè)銀行香港分行、澳洲聯(lián)邦銀行、集友銀行、中信銀行（國際）、建設(shè)銀行新加坡分行、中金公司、建銀國際、招銀國際、興證國際、民生銀行香港分行、永隆銀行擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席簿記人。穆迪給予該中期票據(jù)Baa3的評級。

此次四個品種的16.58億美元等值債券，是興業(yè)銀行中期票據(jù)計劃下的第二次發(fā)行。此前， 2016年9月，興業(yè)銀行設(shè)立50億美元額度中期票據(jù)計劃，并于當(dāng)月在國際資本市場上首次成功發(fā)行10億美元雙品種債券（包含三年期 7 億及五年期 3 億美元），一度創(chuàng)下中資股份制銀行境外債券發(fā)行最大規(guī)模、最大認購倍數(shù)、最低發(fā)行利率、最低新發(fā)行溢價等多項紀(jì)錄。

此次債券發(fā)行將有助于興業(yè)銀行優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，充實中長期資金來源，拓寬融資渠道，夯實投資者基礎(chǔ)，所募集資金將有助于促進該行海外資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，提升全球資源配置能力，進一步拓展延伸海外業(yè)務(wù)。