國內(nèi)綠色債券品種擴容 首單融資租賃綠色債券發(fā)行
寧德網(wǎng)消息(興業(yè)) 從零規(guī)模到全球最大的綠色債券市場,我國綠色債券市場品種不斷豐富。近日,由興業(yè)銀行主承銷的國內(nèi)銀行間及交易所市場首單融資租賃綠色債券(PPN)——中電投融和融資租賃有限公司2017年度第一期非公開定向債務融資工具成功發(fā)行。
據(jù)悉,本期債券注冊金額20億元,首期發(fā)行10億元,所募資金將全部用于風力、水力、太陽能光伏發(fā)電等清潔能源類租賃項目。與傳統(tǒng)火電項目相比,本期債券募投項目每年可節(jié)約標準煤約77.4萬噸,折算減排二氧化碳約206.8萬噸。
據(jù)興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理林舒介紹,本期債券采用PPN模式,在降低企業(yè)參與綠色項目門檻的同時,擴大了企業(yè)注冊綠色債券的范圍。債券注冊所需流程相對簡化,同時采用非公開定向發(fā)行在引入風險偏好型投資者、構建多元化的投資者群體上具備優(yōu)勢,有利于化解各類企業(yè)的融資困局,為企業(yè)綠色發(fā)展提供更大空間。
我國綠色債券市場雖然起步較晚,但在日趨完善的頂層設計下,規(guī)模發(fā)展迅猛。2016年發(fā)行量達2380億人民幣,占全球發(fā)行量的39%,成為世界最大的綠色債券市場。
興業(yè)銀行作為國內(nèi)綠色金融先行者,在綠色金融債領域同樣走在市場前列。2015年以來,該行先后發(fā)行國內(nèi)首單綠色信貸資產(chǎn)支持證券、落地境內(nèi)首單綠色金融債、注冊發(fā)行了全國首只綠色長期含權中期票據(jù)、投資國內(nèi)首單非上市公司綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等。
據(jù)OECD(經(jīng)濟合作與發(fā)展組織)專家預測,全球綠色債券發(fā)行量目前只占債券發(fā)行量的0.2%,未來將有數(shù)十倍的成長空間。但由于綠色項目外部性比較強,綠色債券存在商業(yè)收益較低,吸引力不足等問題。對此,興業(yè)銀行首席經(jīng)濟學家魯政委建議,首先,應明確綠色債券的優(yōu)先償債地位,以降低信用風險,支持綠色發(fā)展;第二,應為綠色融資設定較低的風險權重,降低綠色融資成本。
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