11月15日，中國銀行成功完成境外約15億等值美元?dú)夂騻l(fā)行定價(jià)。本次債券由中國銀行巴黎分行發(fā)行，包括固定和浮動(dòng)兩個(gè)利率品種，覆蓋美元、歐元和人民幣等3個(gè)幣種，期限3年和5年，將在巴黎泛歐證券交易所掛牌上市。

本次氣候債券是中國銀行繼2016年發(fā)行綠色高級債券和綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券后，在境外發(fā)行的第三筆綠債，不僅遵循《綠色債券原則（2017版）》的最新標(biāo)準(zhǔn)，還獲得了氣候債券倡議組織（Climate Bond Initiative, CBI）的貼標(biāo)認(rèn)證，為CBI貼標(biāo)認(rèn)證的首筆三幣種綠債。本次債券中的人民幣品種是CBI貼標(biāo)認(rèn)證的首筆人民幣綠債，展現(xiàn)了中國銀行人民幣國際化業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位，推動(dòng)了人民幣國際化的深入發(fā)展。

目前，國際綠債市場通常使用的綠色認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)為國際資本市場協(xié)會發(fā)布的《綠色債券原則》，對綠色項(xiàng)目類別和具體技術(shù)指標(biāo)設(shè)有指引性規(guī)范。為進(jìn)一步細(xì)化綠色債券認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，提高綠色債券認(rèn)證的權(quán)威性，CBI于2014年提出了氣候債券標(biāo)準(zhǔn)。作為中國銀行首筆經(jīng)CBI認(rèn)證的綠債，本次債券發(fā)行充分披露了綠色項(xiàng)目的環(huán)境效益，募集資金將用于對接2個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目和15個(gè)地鐵項(xiàng)目，在項(xiàng)目的最終運(yùn)營階段每年可減少約274萬噸的二氧化碳排放量。

本次債券發(fā)行規(guī)模共計(jì)約15億等值美元，其中美元、歐元、人民幣分別為5億美元、7億歐元、10億人民幣，獲得國際投資者積極認(rèn)購，最終有效訂單總量超過38億美元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到2.6倍。其中歐元品種反響熱烈，認(rèn)購倍數(shù)超過3倍，發(fā)行利差也創(chuàng)中國銀行歷史新低，歐洲等地投資者占比超過70%。本次債券成功吸引了一批綠色投資專業(yè)機(jī)構(gòu)，中國銀行的投資者基礎(chǔ)進(jìn)一步拓展。

本次發(fā)行恰逢《巴黎氣候變化協(xié)定》達(dá)成兩周年前夕，中國銀行以巴黎分行為主體成功發(fā)行氣候債券，展現(xiàn)了中國銀行努力踐行“綠色發(fā)展”理念及積極應(yīng)對全球氣候變化的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。